Die Beratung war auf meine persönlichen Verhältnisse fokussiert. Das Gespräch fand in freundlicher, konstruktiver Atmosphäre statt.
Es wurden folgende Themen behandelt:
- Analyse gegenwärtige Finanzsituation
- Analyse Risikoprofil
- künftige Ausrichtung der Anlagenstruktur hin zu geringerem Risikoprofil
- entsprechende Produktempfehlung
Mögliche Verbesserung: Produktempfehlung auf breiterer Basis (größere Auswahlmöglichkeiten)
Die Beratung war auf meine persönlichen Verhältnisse fokussiert. Das Gespräch fand in freundlicher, konstruktiver Atmosphäre statt.
Es wurden folgende Themen behandelt:
- Analyse gegenwärtige Finanzsituation
- Analyse Risikoprofil
- künftige Ausrichtung der Anlagenstruktur hin zu geringerem Risikoprofil
- entsprechende Produktempfehlung
Mögliche Verbesserung: Produktempfehlung auf breiterer Basis (größere Auswahlmöglichkeiten)