Die treefin AG hat seinen Sitz in München  und wurde im Dezember 2014 gegründet. Das Unternehmen ist ein digitaler Finanzassistent und möchte seinen Kunden Transperenz über alle ihre Finanzen und Daten, das heißt Konten, Depots und Versicherungen, schaffen. Hierfür hat es eine Plattform (App) erstellt, auf die man über Android, iOS und Windows zugreifen kann.

Alles auf einem Blick

Treefin vereint für die Kunden kostenfrei Konten, Kapitalanlagen und Versicherungen in einer plattformübergreifenden App. Nachdem die Kunden sich angemeldet haben, haben sie einen Überblick auf all ihre Finanzprodukte. Neben dem klassischen Online-Banking, über alle bei treefin eingepflegten Konten, bietet das Unternehmen den Kunden zusätzliche Mehrwertfunktionen, wie dem Versicherungs-Bedarfscheck oder den Ausweis des aktuellen Depotrisikos. Außerdem bietet treefin Optimierungs- und Einsparungspotenziale. Um diese umzusetzen, wird man von treefin an einen unabhängigen Berater, den die Kunden selbst wählen können, oder an ein Vergleichsportal weitergeleitet.
treefin selber verkauft den Kunden keine Produkte, sie gehen also nicht selbst in die Verbtriebskette mit ein. Das Unternehmen verdient erst dann etwas, wenn ihre Kunden mit einem dritten Kontakt aufnehmen.

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